Top 10 des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine dans le monde en 2025

Dans l'environnement en constante évolution de la finance mondiale, les organismes de gestion de patrimoine jouent un rôle essentiel dans le processus de protection et de croissance des actifs des particuliers, des familles et des institutions. Ces titans du monde financier continuent d'élargir leur champ d'action à la mi-2025. Ils proposent une gamme complète de services, incluant la planification financière et la gestion des investissements, ainsi que des options de planification successorale et de conseil philanthropique. Le montant brut des actifs sous gestion (AUM) est souvent le principal critère utilisé pour classer ces organismes, car il reflète l'immense pouvoir et la confiance que ces entreprises entretiennent avec leurs clients.

Liste des 10 plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde en 2025

1. Bank of America Financial Center

L'activité Global Wealth and Investment Management (GWIM) de Bank of America, qui comprend Merrill et Bank of America Private Bank, gère un montant important d'actifs clients. En 2024, Bank of America a déclaré un total d'actifs sous gestion (AUM) de 1,88 billion de dollars pour sa branche de gestion de patrimoine. Cette position place l'entreprise comme un acteur de premier plan, notamment grâce à son important réseau de conseillers et à son vaste réseau de centres financiers de détail.

2. Goldman Sachs

Goldman Sachs, un nom synonyme de haute finance, a indiqué que les actifs sous supervision (AUS) de sa branche de gestion d'actifs et de patrimoine ont atteint un nouveau sommet de 3,14 billions de dollars à la fin de l'année 2024. Goldman Sachs est réputée pour son service exceptionnel auprès des particuliers, des familles et des institutions à très haute valeur nette. L'entreprise propose des solutions financières personnalisées et des conseils stratégiques en s'appuyant sur sa vaste connaissance des marchés internationaux.

3. Edward Jones

Edward Jones se distingue de ses concurrents par son approche hautement personnalisée et individualisée des conseils financiers qu'elle propose à ses millions de clients, dont la majorité se trouve en Amérique du Nord. Au 31 décembre 2024, Edward Jones avait servi plus de 9 millions de clients et gérait un total de 2,2 billions de dollars d'actifs clients. Leur présence considérable et leur engagement à maintenir des liens solides avec leurs clients sont attestés par leur vaste réseau de plus de 20 000 conseillers financiers qui collaborent à partir de diverses succursales.

4. JPMorgan Private Bank (New York)

La J.P. Morgan Private Bank est un concurrent de taille car elle propose des services complets de gestion de patrimoine en plus des services bancaires traditionnels. Environ 4,0 billions de dollars d'actifs sous gestion étaient gérés par J.P. Morgan Private Bank au 31 décembre 2024. La réputation de premier ordre de cette entreprise est solidement établie par sa vaste présence mondiale ainsi que par ses offres sophistiquées destinées aux clients fortunés ou à très haute valeur nette.

5. BlackRock

La société BlackRock Bien que BlackRock soit largement reconnue comme le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, l'immense envergure de l'entreprise a un impact direct sur ses capacités de gestion de patrimoine. Cela est particulièrement vrai pour les clients institutionnels et les particuliers à haute valeur nette qui sont conseillés par leurs solutions. Au début du mois de juillet 2025, BlackRock a déclaré un montant stupéfiant de 1,047 billion de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Au sein de l'écosystème plus large de la gestion de patrimoine, leur influence est soutenue par la plateforme iShares Exchange-Traded Fund (ETF) ainsi que par des solutions d'investissement complètes.

6. Morgan Stanley

La réputation de Morgan Stanley en tant que leader mondial de la gestion de patrimoine a été renforcée alors que l'entreprise s'est hissée au premier rang du secteur. Un montant colossal de 6,5 billions de dollars d'actifs sous gestion a été déclaré par Morgan Stanley Wealth Management au 31 décembre 2024, dépassant le montant divulgué par ses concurrents. Leur approche globale, qui consiste à servir une clientèle diversifiée allant des familles individuelles aux institutions, ainsi que leur vaste réseau de près de 16 000 conseillers financiers, sont les fondations sur lesquelles ils ont bâti leur position dominante.

7. UBS

UBS Global Wealth Management, un poids lourd de longue date dans le secteur de la gestion de patrimoine, est particulièrement connu pour sa vaste portée auprès des particuliers à haute valeur nette et à très haute valeur nette. Au quatrième trimestre 2024, la société a déclaré détenir 6,1 billions de dollars d'actifs investis. Bien que son siège social soit en Suisse, UBS continue d'offrir une grande variété de services d'investissement et de conseils personnalisés dans le monde entier. La société compte plus de 11 000 conseillers financiers à travers le globe.

8. Charles Schwab

Grâce à la croissance considérable de Charles Schwab, en particulier après son acquisition de TD Ameritrade, l'entreprise est devenue un concurrent redoutable dans les secteurs du courtage et de la gestion de patrimoine. Charles Schwab a déclaré que le total des actifs de ses clients s'élevait à 10,35 billions de dollars au 31 mai 2025. Ce chiffre inclut le courtage, mais leur service Schwab Wealth AdvisoryTM est conçu pour offrir des plans personnalisés aux clients à haute valeur nette. Par conséquent, ils sont un fournisseur de premier plan de services de gestion de patrimoine.

9. Fidelity Investments

Fidelity Investments, une société multinationale offrant une large gamme de services financiers, reste une force dominante dans le domaine de la gestion de patrimoine. Au 31 mars 2025, Fidelity a révélé qu'elle détenait 15 billions de dollars d'actifs sous administration, dont 5,9 billions de dollars d'actifs discrétionnaires. Bien que leur division de gestion de patrimoine puisse constituer une partie de ce total plus vaste, le fait qu'ils aient une clientèle aussi importante et qu'ils offrent des solutions complètes de retraite et d'investissement en fait un concurrent redoutable.

10. Vanguard

Les investisseurs à long terme apprécient Vanguard pour ses fonds indiciels et ses fonds négociés en bourse (ETF) à faible coût, qui ont acquis une reconnaissance mondiale. Le groupe Vanguard a déclaré environ 9,3 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au début du mois de juillet 2025. Ceci, bien que l'AUM spécifique pour sa branche dédiée à la gestion de patrimoine soit souvent intégré dans ses estimations globales de gestion d'actifs. Grâce à leur approche commerciale directe auprès des investisseurs et à l'accent mis sur les principes d'investissement passif, ils ont attiré un grand nombre de clients à la recherche de solutions de création de patrimoine à la fois efficaces et accessibles.