Las 10 firmas de gestión patrimonial más grandes del mundo en 2025

En el cambiante entorno de las finanzas globales, las organizaciones de gestión patrimonial desempeñan un papel fundamental en el proceso de proteger y hacer crecer los activos de individuos, familias e instituciones. Estos gigantes del mundo financiero continúan ampliando su alcance operativo a mediados de 2025. Ofrecen una gama completa de servicios, que incluyen planificación financiera y gestión de inversiones, así como planificación patrimonial y opciones de asesoría filantrópica. El volumen total de activos bajo gestión (AUM) suele ser el criterio principal utilizado para clasificar estas organizaciones, ya que refleja el enorme poder y la confianza que estas firmas tienen con sus clientes.

Lista de las 10 mayores firmas de gestión patrimonial del mundo en 2025

1. Bank of America Financial Center

El negocio de Gestión Global de Patrimonio e Inversiones (GWIM) de Bank of America, que comprende Merrill y Bank of America Private Bank, gestiona una cantidad significativa de activos de clientes. Hasta el año 2024, Bank of America reportó activos totales bajo gestión (AUM) de $1.88 billones en su división de gestión patrimonial. Esta posición sitúa a la empresa como un actor destacado, especialmente debido a su enorme fuerza de asesores y su amplia red de centros financieros minoristas.

2. Goldman Sachs

Goldman Sachs, un nombre sinónimo de altas finanzas, declaró que los Activos Bajo Supervisión (AUS) de su división de gestión de activos y patrimonio alcanzaron un nuevo máximo de $3.14 billones al cierre de 2024. Goldman Sachs es reconocida por su servicio excepcional a individuos, familias e instituciones de patrimonio neto muy elevado. La empresa ofrece soluciones financieras personalizadas y asesoramiento estratégico aprovechando su amplio conocimiento de los mercados internacionales.

3. Edward Jones

Edward Jones se distingue de sus competidores por su enfoque altamente personalizado e individualizado del asesoramiento financiero que brinda a sus millones de clientes, la mayoría ubicados en América del Norte. Hasta el 31 de diciembre de 2024, Edward Jones había atendido a más de 9 millones de clientes y gestionaba un total de $2.2 billones en activos de clientes. Su considerable presencia y su compromiso de mantener sólidos vínculos con sus clientes se reflejan en su extensa red de más de 20,000 asesores financieros que colaboran desde diversas sucursales.

4. JPMorgan Private Bank (Nueva York)

J.P. Morgan Private Bank es un competidor formidable, ya que ofrece servicios integrales de gestión patrimonial además de los servicios bancarios tradicionales. Aproximadamente $4.0 billones en activos bajo gestión fueron administrados por J.P. Morgan Private Bank al 31 de diciembre de 2024. La reputación de primer nivel de esta empresa se consolida por su amplia presencia global y sus sofisticadas ofertas para clientes de alto patrimonio o patrimonio neto extremadamente alto.

5. BlackRock

BlackRock Aunque BlackRock es ampliamente reconocido como el mayor gestor de activos del mundo, su enorme escala impacta directamente en sus capacidades de gestión patrimonial. Esto es especialmente cierto para clientes institucionales y personas de alto patrimonio asesoradas por sus soluciones. A principios de julio de 2025, BlackRock reportó unos asombrosos $1.047 billones en activos bajo gestión (AUM). Su influencia dentro del ecosistema más amplio de la gestión patrimonial está respaldada por la plataforma iShares Exchange-Traded Fund (ETF) y soluciones de inversión integrales.

6. Morgan Stanley

La reputación de Morgan Stanley como líder mundial en gestión patrimonial se ha fortalecido a medida que la empresa ha ascendido a la vanguardia de la industria. Morgan Stanley Wealth Management reportó la asombrosa cifra de $6.5 billones en activos bajo gestión al 31 de diciembre de 2024, superando la cantidad divulgada por sus competidores. Su enfoque integral, que incluye atender a una diversa gama de clientes, desde familias individuales hasta instituciones, así como su extensa red de casi 16,000 asesores financieros, son los pilares sobre los que han construido su posición dominante.

7. UBS

UBS Global Wealth Management, un peso pesado de larga data en la industria de gestión patrimonial, es particularmente conocido por su amplio alcance entre personas de alto patrimonio y patrimonio neto extremadamente alto. En el cuarto trimestre de 2024, la empresa informó que poseía $6.1 billones en activos invertidos. A pesar de tener su sede en Suiza, UBS continúa ofreciendo una amplia variedad de servicios de inversión y asesoramiento personalizados en todo el mundo. La empresa cuenta con más de 11,000 asesores financieros a nivel global.

8. Charles Schwab

Como resultado del considerable crecimiento de Charles Schwab, particularmente tras su adquisición de TD Ameritrade, la empresa se ha convertido en un competidor formidable en las industrias de corretaje y gestión patrimonial. Charles Schwab reportó que los activos totales de sus clientes ascendieron a $10.35 billones al 31 de mayo de 2025. Esto incluye corretaje, pero su servicio Schwab Wealth AdvisoryTM está diseñado para proporcionar planes personalizados a clientes de alto patrimonio. En consecuencia, son un proveedor destacado de servicios de gestión patrimonial.

9. Fidelity Investments

Fidelity Investments, una corporación multinacional que ofrece una amplia gama de servicios financieros, sigue siendo una fuerza dominante en el campo de la gestión patrimonial. Al 31 de marzo de 2025, Fidelity reveló que tenía 15 billones de dólares en activos bajo administración, incluyendo 5.9 billones de dólares en activos discrecionales. A pesar de que su división de gestión patrimonial podría constituir una parte de este total mayor, el hecho de que tengan una clientela tan enorme y ofrezcan soluciones integrales de jubilación e inversión los convierte en un competidor formidable.

10. Vanguard

Los inversores a largo plazo prefieren a Vanguard por sus fondos indexados de bajo costo y fondos cotizados en bolsa (ETF), que han logrado un amplio reconocimiento. Vanguard Group reportó aproximadamente $9.3 billones en activos bajo gestión (AUM) a principios de julio de 2025. Esto es a pesar de que el AUM específico de su división dedicada a la gestión patrimonial a menudo se incorpora en sus estimaciones generales de gestión de activos. Debido a su enfoque de negocio directo al inversor y su énfasis en los principios de inversión pasiva, han atraído a un gran número de clientes que buscan soluciones de creación de riqueza que sean efectivas y de fácil acceso.